關(guān)鍵詞： 天然氣市場 天然氣消費(fèi) 油氣勘探

2023年，國內(nèi)天然氣市場走出寬幅震蕩期，回歸中高速發(fā)展。全年表觀消費(fèi)量約為3930億立方米，同比增長7.3%，對比2021年和2022年消費(fèi)增速分別為13.6%和-1.7%，市場逐漸重回正軌。城鎮(zhèn)燃?xì)?、工業(yè)燃料、發(fā)電、交通運(yùn)輸、化工五大行業(yè)消費(fèi)規(guī)模均不同程度擴(kuò)大，同比分別增長7.9%、6.3%、7%、12.1%和2.7%。其中，天然氣重卡表現(xiàn)搶眼，全年銷售量接近16萬輛，同比增長330%，拉動(dòng)交通運(yùn)輸領(lǐng)域用氣量明顯增加。多數(shù)省區(qū)市消費(fèi)恢復(fù)但增速不一，廣東、浙江、福建、重慶、云南等恢復(fù)動(dòng)力強(qiáng)勁，增速超過10%；江蘇、河北等恢復(fù)動(dòng)力不足，增速偏低。吉林、黑龍江等天然氣消費(fèi)恢復(fù)相對滯后，并出現(xiàn)負(fù)增長。

2023年，天然氣行業(yè)發(fā)生了一系列重大事件。

首先，3月22日，國家能源局印發(fā)《加快油氣勘探開發(fā)與新能源融合發(fā)展行動(dòng)方案（2023—2025年）》，圍繞推動(dòng)油氣開發(fā)企業(yè)提高油氣商品供應(yīng)量、新能源開發(fā)利用和存儲(chǔ)能力，推動(dòng)能源清潔低碳、安全高效開發(fā)利用的指導(dǎo)思想，提出油氣供給穩(wěn)步增長、綠色發(fā)展效果顯著、行業(yè)轉(zhuǎn)型明顯加快三大目標(biāo)，以及統(tǒng)籌推進(jìn)陸上油氣勘探開發(fā)與風(fēng)光發(fā)電、海上油氣勘探開發(fā)與風(fēng)電建設(shè)、提升油氣上游新能源存儲(chǔ)消納能力、積極推進(jìn)綠色油氣田示范建設(shè)四大舉措。8月11日，國務(wù)院安全生產(chǎn)委員會(huì)印發(fā)《全國城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩珜ｍ?xiàng)整治工作方案》，開啟全國城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩珜ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，提出要在氣源供應(yīng)、設(shè)備管理、管網(wǎng)輸配、用氣環(huán)境、監(jiān)管執(zhí)法五大領(lǐng)域集中攻堅(jiān)，著力在責(zé)任落實(shí)、設(shè)施更新、科技賦能、制度保障、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、宣傳教育六個(gè)方面綜合施策。

其次，9月28日，國家能源局發(fā)布《天然氣利用政策（征求意見稿）》。與2012年“利用政策”相比，新政策拓寬了天然氣利用領(lǐng)域，優(yōu)化了利用方向，促進(jìn)天然氣行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是在優(yōu)先類增加“已納入國家規(guī)劃計(jì)劃、氣源落實(shí)、氣價(jià)可承受且已完成施工的農(nóng)村煤改氣取暖項(xiàng)目”“氣源落實(shí)、經(jīng)濟(jì)可行的調(diào)峰氣電項(xiàng)目”“帶補(bǔ)燃的太陽能熱發(fā)電項(xiàng)目”“遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、作業(yè)船舶和工程裝備”“油氣電氫綜合能源供應(yīng)項(xiàng)目和終端天然氣摻氫示范項(xiàng)目”等；二是在允許類增加“新增農(nóng)村煤改氣取暖項(xiàng)目”，但將原優(yōu)先類“可中斷天然氣制氫項(xiàng)目”調(diào)整至允許類“為煉油、化工企業(yè)加氫裝置配套的天然氣制氫項(xiàng)目”；三是將原禁止類“煤炭基地基荷燃?xì)獍l(fā)電項(xiàng)目”和“天然氣制甲醇項(xiàng)目”升級為限制類，禁止類僅保留“天然氣常壓間歇轉(zhuǎn)化工藝制合成氨”一項(xiàng)。

最后，受地緣政治因素影響，以色列出口歐洲天然氣導(dǎo)致國際氣價(jià)短期上漲。以色列政府在10月11日要求雪佛龍公司關(guān)閉了Tamar海上天然氣平臺(tái)，同期疊加澳大利亞液化工廠罷工、芬蘭海底管道泄漏等不利事件，導(dǎo)致國際氣價(jià)短期迅速上漲，東北亞LNG現(xiàn)貨報(bào)價(jià)由10月初的13美元/百萬英熱單位迅速拉升至10月中下旬的18美元/百萬英熱單位左右。以色列已探明天然氣可采儲(chǔ)量約6000億立方米，但生產(chǎn)和出口能力較小，對國際天然氣市場影響十分有限。國際氣價(jià)在11月已經(jīng)開始逐步回落，地緣政治因素幾乎沒有對全球天然氣市場造成長期明顯影響。

展望2024年1月的市場情況，從國際上看，全球LNG資源供應(yīng)充足，但市場需求疲軟，部分天然氣銷售商加大富余LNG資源對外轉(zhuǎn)售力度，進(jìn)一步加劇資源供大于求的市場態(tài)勢，貿(mào)易價(jià)格加速下滑。

在北美市場，氣象部門預(yù)計(jì)美國大部分地區(qū)氣溫保持溫和或回升，且氣溫高于往年同期平均水平，采暖對天然氣的需求減弱；本土天然氣生產(chǎn)保持強(qiáng)勁，庫存仍然處于歷史高位，海外需求不振抑制LNG出口，美國亨利港（HH）氣價(jià)上漲動(dòng)力不足。在歐洲市場，工業(yè)領(lǐng)域特別是煉油與化工行業(yè)對天然氣的利用出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，但在可再生能源供應(yīng)增加、電力消費(fèi)收縮以及居民生活采暖需求減少的影響下，市場消費(fèi)整體停滯不前。2023年12月底，歐盟地下儲(chǔ)氣庫庫存率高達(dá)86.4%，相比2022年同期提高3個(gè)百分點(diǎn)。充足的資源儲(chǔ)備能從容應(yīng)對寒潮等短暫的沖擊。

在東北亞市場，雖然氣象預(yù)報(bào)1月中下旬將有多輪冷空氣南下，部分地區(qū)采暖需求增加，但是隨著春節(jié)假期臨近，工業(yè)生產(chǎn)部門開工率下降，資源供應(yīng)整體較為充裕，同時(shí)國際市場LNG資源供大于求，東北亞LNG現(xiàn)貨價(jià)格將呈現(xiàn)下降趨勢。

綜上所述，1月美國HH、歐洲的天然氣期貨（TTF）、東北亞LNG現(xiàn)貨到岸平均價(jià)格預(yù)計(jì)分別為2.5美元/百萬英熱單位、9美元/百萬英熱單位、15.2美元/百萬英熱單位。

從國內(nèi)市場看，1月仍然是迎峰度冬的關(guān)鍵時(shí)期。資源供應(yīng)方面，中俄東線資源按合同簽訂條款開啟新一年增供，廣東能源集團(tuán)與卡塔爾能源公司簽訂的100萬噸/年LNG長貿(mào)合同、上海申能集團(tuán)與英國Centrica公司簽訂的50萬噸/年LNG長貿(mào)合同計(jì)劃在2024年1月開始供氣。市場需求方面，煤電容量電價(jià)機(jī)制從1月1日開始執(zhí)行，利好煤電機(jī)組生產(chǎn)運(yùn)行，但擠壓氣電發(fā)展空間。工業(yè)生產(chǎn)、交通運(yùn)輸用氣呈現(xiàn)平緩下降趨勢，但要密切關(guān)注寒潮對采暖帶來的短時(shí)高強(qiáng)度需求增長，需要提前預(yù)防可能造成的局部地區(qū)天然氣供應(yīng)緊張。