1 中國天然氣行業(yè)面臨的核心問題仍然是發(fā)展問題1.1　中國仍處于“煤炭時代”，與英美等典型發(fā)達國家相比落后了一個能源時代

根據(jù)最新發(fā)布的《BP世界能源統(tǒng)計年鑒》，2015年，世界能源消費結(jié)構(gòu)中油氣占57%(其中石油33%、天然氣24%)，中國能源消費結(jié)構(gòu)中煤炭占64%，油氣合計僅占25%，因此總體上看，世界處于“油氣時代”，中國仍處于“煤炭時代”。實際上早在20世紀70年代，油氣在世界能源消費結(jié)構(gòu)中的占比就超過了50%。美國能源消費中，天然氣在1965年超過煤炭，成為繼石油之后的第二大能源;受益于頁巖革命和環(huán)境壓力，美國燃煤發(fā)電裝機容量和發(fā)電量相繼讓位于燃氣發(fā)電，正在向“天然氣+可再生能源時代”邁進。與發(fā)達國家相比，中國工業(yè)化起步晚，在能源消費結(jié)構(gòu)上落后了世界主要發(fā)達國家一個時代。

1.2　在能源清潔低碳化過程中，全球天然氣將進入快速發(fā)展期

全球主要能源研究機構(gòu)和跨國石油公司都認為天然氣在未來幾十年是增長最快的化石能源，預(yù)計到2030年在世界能源結(jié)構(gòu)中上升到與石油、煤炭同等的地位，到2050年將成為第一大能源。國際天然氣聯(lián)盟(IGU)預(yù)計天然氣需求量在2050年將達到5.46萬億立方米，在一次能源消費中占比26%，超過石油、煤炭及其他能源。中國多家機構(gòu)的研究認為，到2020年中國天然氣消費量有望達到3200億～3500億立方米，比2015年增長65.7%～81.3%，年均增速10.6%～12.6%，發(fā)展速度遠高于煤炭、石油等其他化石能源，也快于非化石能源的增長。按2020年天然氣消費量達到3500億立方米計算，中國天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比將接近10%。

1.3　中國天然氣市場正處于快速發(fā)展期的波動階段，影響發(fā)展的不確定因素增加

隨著中國國民經(jīng)濟快速發(fā)展，天然氣表觀消費量由2000年的253億立方米增至2013年的1719億立方米，年均增速高達15.9%。但自2014年以來，受國民經(jīng)濟增速放緩、氣價競爭力下降等影響，國內(nèi)天然氣市場進入調(diào)整期，需求增速放緩至個位數(shù)，2014年消費量比上年增長8.6%，2015年僅增長4.7%，增速接近逐年“腰斬”。同時，中國天然氣在能源消費中的占比依然較低，城鎮(zhèn)人口氣化率、工業(yè)用氣在工業(yè)燃料中的占比、燃氣發(fā)電量占總發(fā)電量的比例、發(fā)電用燃氣占天然氣消費總量的比例等指標(biāo)遠遠落后于英美等國;國家諸多政策文件中對天然氣利用的戰(zhàn)略定位不一致、激勵政策不到位;天然氣定價機制尚未實現(xiàn)市場化;供氣中間環(huán)節(jié)過多，增加了終端用戶負擔(dān);調(diào)峰設(shè)施能力遠不能滿足應(yīng)急需要;氣電與煤電相比競爭力低，與其他新能源發(fā)電競爭的地位不對等，等等，這些都成為影響中國天然氣行業(yè)快速發(fā)展的不確定因素。

1.4　在碳排放峰值硬約束和改善大氣環(huán)境的現(xiàn)實要求下，擴大天然氣利用是當(dāng)前及未來一段時期的首要問題

根據(jù)《聯(lián)合國氣候變化框架公約(巴黎協(xié)議)》《大氣污染防治行動計劃》和《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》等文件，2020年碳排放強度要比2005年下降40%～45%、2030年左右中國碳排放達到峰值、對煤炭實施總量控制、改善大氣環(huán)境等都是政策目標(biāo)，在這些政策剛性約束下，未來中國天然氣行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，關(guān)鍵是如何做到標(biāo)本兼治，擴大天然氣利用。

2 從供給側(cè)看中國天然氣行業(yè)發(fā)展的潛力

2.1　長期穩(wěn)定的資源保障是天然氣行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)

從供應(yīng)能力看，一方面，中國國產(chǎn)氣已經(jīng)實現(xiàn)了常規(guī)氣、非常規(guī)(包括頁巖氣、煤層氣)、煤制氣等多元供應(yīng)格局，2015年國產(chǎn)氣1350億立方米，2004-2015年年均增速12%。根據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國工程院、中國石油規(guī)劃總院等機構(gòu)的分析，2020年國產(chǎn)氣生產(chǎn)能力有望達到2600億立方米左右，其中常規(guī)氣1850億立方米、頁巖氣300億立方米、煤層氣200億立方米、煤制氣250億立方米。另一方面，中國進口氣已實現(xiàn)管道氣和LNG的多渠道供應(yīng)格局，資源來源國超過10個，2015年進口氣達到615億立方米，其中管道氣356億立方米，LNG 258億立方米，預(yù)計到2020年進口氣能力可達到1430億立方米，其中管道氣約830億立方米、LNG約600億立方米;到2020年、2030年中國天然氣供應(yīng)能力預(yù)計可達4000億立方米、6500億立方米左右，資源基礎(chǔ)是落實的，供應(yīng)是有保障的。

2.2　廣泛高效的天然氣管網(wǎng)是拓展天然氣市場的關(guān)鍵

截至2015年底，中國天然氣長輸管道里程達6.5萬千米，是2000年的5.7倍;初步形成了以西氣東輸(一線、二線、三線)、陜京線(一線、二線、三線)、川氣東送、中貴線、中緬線等天然氣管道主干線為骨架，其他聯(lián)絡(luò)線、省管網(wǎng)為補充的橫跨東西、縱貫?zāi)媳?、連通境外的供氣網(wǎng)絡(luò)，干線管網(wǎng)總輸氣能力超過2000億立方米/年，有力地保障了中國天然氣行業(yè)的快速發(fā)展。但與發(fā)達國家相比仍有較大差距，例如天然氣管道干線總里程僅為美國的1/8、俄羅斯的1/4，干線管網(wǎng)密度僅為美國的1/8、法國的1/9、德國的1/10。未來一段時間內(nèi)，天然氣管網(wǎng)建設(shè)的任務(wù)依然繁重。從LNG接收站來看，到2015年底，全國累計已投產(chǎn)LNG接收站11座，接收能力達到4080萬噸/年;除了中國石油、中國石化、中國海油等國有企業(yè)，廣匯能源、新奧能源、哈納斯集團等民營企業(yè)紛紛布局LNG業(yè)務(wù)，LNG接收站建設(shè)和運營主體多元化趨勢明顯;2015年中國LNG接收站利用負荷從2014年的48.7%降至47.7%，LNG接收能力過剩問題逐步顯現(xiàn)。

2.3　強大的儲氣調(diào)峰能力是保障供應(yīng)安全和拓展下游用戶的有力支撐

中國儲氣庫建設(shè)滯后，造成調(diào)峰儲備能力嚴重不足，形成夏季限產(chǎn)、冬季限供的尖銳矛盾，也直接影響天然氣的安全穩(wěn)定供應(yīng)。截至2015年底，國內(nèi)已建成儲氣庫18座，形成工作氣量約55億立方米，約占全國天然氣消費總量的2.8%，遠低于國際平均水平的11%和發(fā)達國家15%以上的水平。隨著大氣污染防治工作推進，調(diào)峰需求將進一步擴大，預(yù)計到2020年天然氣調(diào)峰需求接近300億立方米，儲氣庫建設(shè)任務(wù)繁重，調(diào)峰設(shè)施建設(shè)企業(yè)的積極性仍需進一步調(diào)動提高。

2.4　有競爭力的價格是促進天然氣市場發(fā)育的必要條件

首先，目前天然氣定價由政府主導(dǎo)，難以及時反映市場供需及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的實際成本，市場配置資源的決定性作用沒有得到有效發(fā)揮。其次，部分省市終端供氣環(huán)節(jié)過多，居民用氣價格與工業(yè)用氣價格倒掛，供氣成本較高。再者，前幾年為了應(yīng)對“氣荒”而在高油價下簽訂的LNG長期貿(mào)易協(xié)議價格顯著高于當(dāng)前的LNG現(xiàn)貨價格，高氣價降低了天然氣的市場競爭力。最后，天然氣銷售環(huán)節(jié)缺乏調(diào)峰氣價機制，影響儲氣調(diào)峰設(shè)施投資和建設(shè)的積極性。

3

從需求側(cè)看中國天然氣行業(yè)發(fā)展的增長空間

3.1　天然氣是城市燃氣領(lǐng)域的主導(dǎo)燃料，城市燃氣保持穩(wěn)定增長

進入21世紀以來，中國城市燃氣保持快速增長。2004-2014年用氣人口年均增加2400萬人，2012年用氣人口超過液化石油氣(LPG)，城市燃氣成為第一大生活燃料。2014年中國城市燃氣用氣人口約為3.1億人，城鎮(zhèn)居民氣化率達到40%，但仍遠低于發(fā)到國家水平(美國90%、英國85%);人均用氣量23立方米，僅為美國和英國人均用氣量的1/19和1/33(美國人均用氣428立方米、英國752立方米)，中國城市燃氣用氣需求潛力巨大。

3.2　氣電比例遠低于世界平均水平，發(fā)電將成為未來中國天然氣增長的主要驅(qū)動力

2015年，中國發(fā)電用氣294億立方米，比上年增長12.2%，發(fā)電用氣需求快速增加。2015年中國氣電裝機0.66億千瓦，占總裝機規(guī)模的4.4%;氣電發(fā)電量1658億千瓦時，占全社會總發(fā)電量的3%，遠低于世界約30%的平均水平。未來，在資源供應(yīng)保障、燃機技術(shù)進步、環(huán)保要求高等多重因素促進下，天然氣發(fā)電將成為中國天然氣利用的主要方向，天然氣成為電源燃料結(jié)構(gòu)的重要組成部分，氣電的環(huán)保優(yōu)勢、在電網(wǎng)中的調(diào)峰安全保障作用將得到進一步發(fā)揮。

3.3　在大氣環(huán)境與能源總量剛性約束下，工業(yè)燃料中實施“氣代煤”發(fā)展空間巨大

當(dāng)前中國工業(yè)燃料用能以煤炭為主，2014年占比72.7%;2015年工業(yè)用氣576億立方米，比上年下降5.4%，主要是因為煤炭等競爭能源的價格大幅走低，出現(xiàn)了天然氣“逆替代”現(xiàn)象。2014年，天然氣在中國工業(yè)燃料用能中占比約9.8%，遠低于英美40%～50%的水平。隨著全國碳排放政策的落地，在國家大氣污染防治行動計劃等政策的驅(qū)動下，與燃煤工業(yè)鍋爐/窯爐相比，“氣代煤”的環(huán)保、技術(shù)優(yōu)勢明顯。

3.4　天然氣在公共交通運輸領(lǐng)域具有競爭力，但需要加強政策支持

交通用氣主要集中在汽車和船舶領(lǐng)域。2014年，中國汽車保有量1.54億輛，天然氣汽車400萬輛，占比2.6%;LNG船舶保有量64艘，仍處于示范試點階段。車船“氣代油”主要替代的是汽油、柴油、燃料油，從全生命周期看能源利用效率高、環(huán)保優(yōu)勢明顯，燃氣公交車、出租車的經(jīng)濟性較好，但面臨電動汽車的激烈競爭，大力發(fā)展天然氣汽車需要氣價與油價聯(lián)動、環(huán)保驅(qū)動、享受與電動車同等補貼政策。

3.5　天然氣化工市場將穩(wěn)中有降，是拓展天然氣利用的重要補充

2015年，中國化工用氣282億立方米，比上年下降6.5%，在天然氣總消費量中的占比14.8%。受煤炭價格大幅走低的影響，近年來化工用氣增長乏力，部分化肥、甲醇用戶停產(chǎn)或減產(chǎn)，在天然氣總消費量中的占比持續(xù)下降，但與世界主要國家化工用氣所占比例相比依然偏高。