2014年6月20日，國際油價(jià)自每桶約110美元高位斷崖式下跌。此后，國際原油、天然氣價(jià)格不振，我國新常態(tài)下能源結(jié)構(gòu)不合理等問題日益凸顯。黨的十八屆五中全會提出創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，今明兩年抑制煤炭消費(fèi)等。能源消費(fèi)必須轉(zhuǎn)向清潔、低碳，能源結(jié)構(gòu)要優(yōu)化。在化石能源中，未來煤炭的粗放式消費(fèi)要進(jìn)一步降低，天然氣的消費(fèi)比重要快速提升。

本土天然氣地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜，非常規(guī)氣開發(fā)恰逢其時(shí)

天然氣包括常規(guī)天然氣、煤層氣、頁巖氣等。就全國而言，我國陸相沉積盆、儲層系多，但天然氣地質(zhì)條件一般。據(jù)2015年年底的統(tǒng)計(jì)資料，全國天然氣地質(zhì)資源量170萬億立方米，其中常規(guī)天然氣可采資源量100萬億立方米。近年來的實(shí)踐表明，我國構(gòu)造條件復(fù)雜，新發(fā)現(xiàn)儲量品位越來越差，新增儲量當(dāng)中低滲透致密砂巖、火山巖和低滲透強(qiáng)非均質(zhì)性碳酸鹽巖氣藏的比例超過3/4。就四川、鄂爾多斯等沉積盆地而言，天然氣成藏條件優(yōu)越，儲層包括了上元古界直至古近系等，是未來常規(guī)天然氣勘探的重點(diǎn)區(qū)域。

由此，我國應(yīng)加強(qiáng)地質(zhì)研究，尋找優(yōu)質(zhì)儲量，加快技術(shù)創(chuàng)新，降低開發(fā)成本，實(shí)現(xiàn)非常規(guī)、常規(guī)天然氣低成本、低污染、高效益的規(guī)?；_發(fā)，促進(jìn)國內(nèi)天然氣產(chǎn)量快速增長，實(shí)現(xiàn)天然氣產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。換言之，雖然未來復(fù)雜氣田等開發(fā)難度不斷增大而成本上升，但在加快技術(shù)進(jìn)步、提高管理水平的前提下仍可獲得利潤，未來的勘探開發(fā)仍有待加強(qiáng)。中國的地質(zhì)條件有利于擴(kuò)大天然氣開發(fā)規(guī)模。

在非常規(guī)天然氣方面，我國推進(jìn)頁巖氣開發(fā)的力度不減，上揚(yáng)子地區(qū)等龍馬溪組是涪陵、宜賓等地頁巖氣商業(yè)開發(fā)的重要層位;鄂爾多斯盆地等中生界致密砂巖氣儲層的開發(fā)技術(shù)日臻成熟，致密氣開發(fā)潛力巨大，產(chǎn)量持續(xù)快速增加。此外，中國的煤層氣資源也非常豐富。我國正從環(huán)保與煤礦安全角度，大力推進(jìn)沁水盆地、阜康盆地等煤層氣開發(fā)，且開發(fā)步伐不斷加快。總之，在世界氣價(jià)持續(xù)低迷利于進(jìn)口的背景下，我國本土天然氣的供應(yīng)潛力巨大，非常規(guī)天然氣開發(fā)恰逢其時(shí)。

全球天然氣供需寬松但結(jié)構(gòu)不平衡，價(jià)格低迷

從消費(fèi)角度分析，天然氣屬于潔凈燃?xì)夂突ぴ?，消費(fèi)市場潛力仍巨大。2015年，全球一次能源消費(fèi)總量約為128億噸油當(dāng)量，而天然氣消費(fèi)占總量的24.6%，石油為33.3%，煤炭占27.2%。與此呈鮮明對照的是，2015年我國的相應(yīng)類別能源消費(fèi)占比分別為6%、18.2%和煤炭64.5%。未來天然氣在我國一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例將顯著提高，氣電等比重將不斷上升。

從戰(zhàn)略高度判斷，能源的發(fā)展具有特定的預(yù)備期，主體(煤炭)能源的更替、結(jié)構(gòu)的調(diào)整具有較強(qiáng)的路徑依賴，能源需求本質(zhì)上依賴于國民經(jīng)濟(jì)體系的演進(jìn)。經(jīng)濟(jì)的中高速發(fā)展及大眾生活質(zhì)量的改善，將使天然氣的消費(fèi)量快速增加。能源結(jié)構(gòu)的橫向?qū)Ρ?，中國天然氣消費(fèi)仍有相當(dāng)大的增加空間。

2015年，我國天然氣消費(fèi)約2120億立方米，其中常規(guī)天然氣消費(fèi)量約為1950億立方米。2015年我國天然氣產(chǎn)量約為1300億立方米，頁巖氣產(chǎn)量44.71億立方米，煤層氣產(chǎn)量(地面、巷道抽采)130億立方米。2015年我國進(jìn)口650億立方米，其中管道氣進(jìn)口350億立方米;對外依存度約為33%。未來我國的天然氣消費(fèi)市場潛力巨大。

在亞太地區(qū)，本區(qū)市場份額逐步上升，進(jìn)口量增加;在全球視野，天然氣消費(fèi)仍以北美、歐洲和亞太三大市場為主。從發(fā)展趨勢看，美國頁巖氣開發(fā)仍速度不減，出口量增加，正在向日本、印度等國家出口;沙特未來5年天然氣的產(chǎn)量將由現(xiàn)在的3.4億立方米提高到5億立方米;歐洲天然氣消費(fèi)量、產(chǎn)量將緩慢下降;印度天然氣消費(fèi)量增長強(qiáng)勁?？傊蛱烊粴庑袠I(yè)主要呈現(xiàn)出3個特點(diǎn)：一是天然氣供應(yīng)充分，供略大于求;二是供求區(qū)域、結(jié)構(gòu)不平衡;三是貿(mào)易量增速回落，價(jià)格低迷。北美等天然氣市場氣價(jià)徘徊在每百萬英熱單位2.1美元左右。

我國天然氣消費(fèi)增長空間巨大，促進(jìn)供需兩端須降本

近年來，我國加快了進(jìn)口天然氣的步伐，從土庫曼斯坦進(jìn)口300億立方米項(xiàng)目早已開始施工，進(jìn)口700億立方米俄羅斯天然氣已達(dá)成協(xié)議，同沙特阿拉伯、伊朗、卡塔爾、緬甸等國也簽訂了開發(fā)天然氣或進(jìn)口LNG的協(xié)議。俄羅斯曾自籌資金修建其遠(yuǎn)東氣田供應(yīng)東亞市場的主干輸氣管道，而不是如同往常一味堅(jiān)持賣家墊資建設(shè)。據(jù)此，預(yù)計(jì)2020年我國進(jìn)口管輸天然氣800億立方米至900億立方米，進(jìn)口LNG約600億立方米。國內(nèi)大型氣田和中小氣田、進(jìn)口管輸天然氣、進(jìn)口LNG以及煤層氣、油頁巖氣等非常規(guī)天然氣和生物質(zhì)氣，這六類來源將構(gòu)成我國多元化的燃?xì)赓Y源。

從2015年天然氣消費(fèi)量資料分析，天然氣消費(fèi)量增速略趨緩的原因復(fù)雜：首先是受宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢的影響，天然氣需求量大幅回落;其次是天然氣消費(fèi)受到了價(jià)格大幅下滑的煤炭、原油的擠壓，部分地區(qū)出現(xiàn)了氣改煤、氣改油的“逆替代”現(xiàn)象，如我國天然氣發(fā)電成本遠(yuǎn)高于煤電，未來民用天然氣仍是消費(fèi)的潛在客戶源。中國石油等主導(dǎo)的氣化邊疆等惠民工程促進(jìn)了局部的天然氣消費(fèi)，然而其巨大的社會效益則更具有戰(zhàn)略意義，進(jìn)而也襯托出推進(jìn)天然氣等上游市場化改革要具備全局觀、戰(zhàn)略觀。

油氣體制的上游改革將是復(fù)雜的?？傮w上，油氣礦權(quán)的徹底開放不能不慮及央企隊(duì)伍的就業(yè);未來市場主體的競爭不能不重視央企的社會貢獻(xiàn)。在國內(nèi)、國外兩種天然氣資源的開發(fā)層面，要注意加快國內(nèi)天然氣開發(fā)是對天然氣進(jìn)口等長效合作的保障和促進(jìn)，要發(fā)揮“一路一帶”等寬松的國際合作優(yōu)勢。

能否促進(jìn)國內(nèi)天然氣開發(fā)的關(guān)鍵在于成本，要大力降低開發(fā)成本，加快有利潤的天然氣開發(fā)。在致密氣開發(fā)方面，要形成適合中國地質(zhì)特征的頁巖氣勘探開發(fā)技術(shù)體系，因地制宜地研發(fā)符合中國復(fù)雜氣藏特點(diǎn)的核心工程技術(shù)和配套裝備。在具體政策上，要鼓勵不同類別的資本進(jìn)入頁巖氣開發(fā)領(lǐng)域，加快頁巖氣等礦權(quán)的流轉(zhuǎn);要加快天然氣管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，形成順暢的多元化網(wǎng)絡(luò)輸氣格局。